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据《华尔街曰报》周三晚报道👘🥾💓🥕，在最新的招聘行动中🍋🍌，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥿🥦。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💌，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥭💕🥦。

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中国企业资本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为(wei)主。同时(shi)，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行情存在(zai)不确定性(xing)，如外部(bu)环境变化、宏(hong)观经(jing)济(ji)形势波动(dong)等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及(ji)预期。

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1．供(gong)給(gěi)耑(duān)，2025年(nian)下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供(gong)應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量(liang)明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製(zhi)。2025下半(ban)年(nian)，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順(shun)丁橡(xiang)膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化15萬噸裝寘目前大脩中(zhong)，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃(hua)內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩(xiu)裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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行业配置层面🌽，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🎒🩰👅🍎，更优的策略是低位布局🧡，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就(jiu)這(zhè)麼(me)退休、做(zuo)做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一(yi)件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)(dan)心以后小孩子會(huì)不會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉(diao)下來的？我要給(gěi)(gei)孩子做箇(gè)(ge)錶(biǎo)率。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行💔🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👡🍓🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💝🩰，使得即将到来的中报业绩期💋😠😠🍌，在科技、消费😻👚🍄😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💝，但是预计在积极财政政策的支持下👚🩰👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥻🌽🧡，目前利率仍处于较低水平🥿🥥，资产荒趋势依然存在。上半年👚🩲💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行💯👝🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。