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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过(guo)计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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权重股中三星电(dian)子下跌(die)0.58%，SK海力上(shang)涨(zhang)3.08%。电(dian)池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通(tong)讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现(xian)代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生(sheng)物制剂上涨0.10%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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这意味着，尽(jin)管上半年经济稳中向好，但在外(wai)部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货(huo)币政策“适度(du)宽(kuan)松”的主(zhu)基调(diao)未变，央行仍将(jiang)维持支(zhi)持性政策立场。

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1、近期，A股新股市场(chang)保持活(huo)跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

2、公开资料显示👜，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司👜。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其中，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位，并逐步拓展至全球市场🍈😡。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将电解质水与椰子水结合💌💟，切入运动饮料赛道💓🌽🥝😡👜，成为增长最快的产品线。