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2025-08-16 13:04:25 作者：黎新娟

近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好(hao)修复的共(gong)振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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“这么说吧，如果他真的当选🌽，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称😡💝。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好(hao)，无论是与(yu)自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强(qiang)的(de)吸引力。从历史数据看，当(dang)前(qian)港(gang)股估值已回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对(dui)合理，但成长板块估(gu)值仍处(chu)于历史较(jiao)低水平。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒🤬👙，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向🩳👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥦🥕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥭💖🤍，黄金、稀土和国防军工🥥🤍🍄👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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