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2025-08-17 02:35:50 作者:陈榆婷

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2、进入7月(yue)后,综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度,我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正,对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san),央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加(jia)力(li)实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四,市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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