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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核(he)等等具(ju)有季节性效应，每(mei)个(ge)月的行业有(you)一定的季节(jie)性，也可以作为(wei)行业(ye)选择(ze)的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国(guo)防军工(gong)、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流(liu)动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业(ye)大市值风格显著。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉🍇🩰，原油价格显著回落🥻🎒，带动通胀预期下降💯🥕🎒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👘🥒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝😠🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠🍅，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥒、黄金走弱🥑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置(zhi)投产，产量快速上(shang)升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少(shao)，产(chan)量同比增幅或有所收(shou)窄，绝对值(zhi)仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新产能落地，另一方面是由(you)于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳(wen)步提升，开(kai)工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增(zeng)产能多为(wei)PDH装置，由于长期(qi)亏损，投产或有推迟的可能，因(yin)此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、更深远的是，资本市场对创新的包容机制🩳🍉👛👘，例如，证监会将在创业板启用第三套标准💖🥕，支持优质未盈利创新企业上市🧡。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🩰🍉。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请💌🍊👢。