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3🧅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩳👞🍉。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💛😈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👜💞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🤍👞🍊💯，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿💋💛🍓。当前海外夏季需求旺季已然来临👙🍄😈🧅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👜，EIA对今年三🧡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍎，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💋，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥭。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注(zhu)以旧换新、文化旅(lv)游(you)消(xiao)费等领域。其中，多地出台政(zheng)策(ce)推(tui)动(dong)家(jia)电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资(zi)本市(shi)场方面(mian)，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💖🥝，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥔👜🍎，A股42只银行股除招商银行🧡🩲👜🤍、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低(di)的产品预计将于 2027 年第三季度投(tou)入量(liang)产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合(he)金，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭(da)载“最高规格(ge)的 iPhone 芯片”，并减少部分(fen)传感器配置。

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1、而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧(you)预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑(hua)的可能性。

2、市场在经历了快速上行(xing)后，会在前期(qi)密集(ji)成(cheng)交区域形(xing)成震荡或者调整，调(diao)整的时间或短或长。市场需要经(jing)过充分换手后，“被套”的资金明显减(jian)少，而调整阶段买(mai)入的(de)投资逐渐进入(ru)浮盈阶(jie)段。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。