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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市场上，联发科份(fen)额为36％排第(di)一(yi)，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列(lie)第四。

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总量政策方面👠🥾，6月促消费政策密集发布🥻👅👗👠💗。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🌽。6月24日🩰，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥒👜、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍓。《意见》从支持增强消费能力🥭、扩大消费领域金融供给🥑🩳👜、挖掘释放居民消费潜力🍈💯🍑🍄😠、促进提升消费供给效能👗🍅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🧅👞🩲🍏🥾，优化保险保障🥻🍌🥬💔，积极培育消费需求。同日🩱🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💛。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥒👝💔💞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱，推广中华传统饮食文化🥾🍑。地方上，6月以来💞🩰，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥬🍉💓，“对等关税”影响下🧡🥦🤍，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💋，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💛🧄，2025/26年度全球棉花产量同比下降💛，需求同比增加，供需差同比收窄😡🍇🥾，但市场对此认可程度较低😠💌👢，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍎👡。需求端👛🤬🍈，在地缘冲突不断🍍👠🎒👢、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥥，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🌽，本年度美棉种植面积降幅较大💞，但目前为止👚🥑，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🩳，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平😈🤬🍇🤍，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥝🍒，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👗🍋，从基本面角度看💝💛🍇，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍇👄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💯、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👗，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍏💌🍎🥬，整体仍以区间运行来看💞，关注宏观及天气扰动。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👞🩱🥥🥑🍓、互联网💓💝💟、港股通消费等🧄👡。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线🥕，落实新时代好干部标准👢🍊🍍，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气🍏💝🤬、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程🧄🍒🍌。

2、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。