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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高(gao)。会议前两周(zhou)，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的(de)收窄，盈(ying)利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、风(feng)险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个(ge)股均为标的(de)指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投(tou)资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人(ren)评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参(can)考，投资(zi)人(ren)须对任(ren)何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基(ji)金投资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。