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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基(ji)差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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2、展望下半年公募分红格局👠👙🍈，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势😻🍎🍍。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。