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一(yi)位退休老人带来自己(ji)画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时(shi)尚的，我(wo)觉得什(shen)么好(hao)玩就画什么。”

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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5、成本利润：今年纯碱原料(liao)及上游产品价格明(ming)显下跌，带动行业成本重心明(ming)显下移，氨(an)碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并(bing)未出现明显好转，天然碱企业因成本(ben)低下，目前(qian)仍有良好(hao)利润(run)空间。

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***总书记曾将党内集(ji)中教(jiao)育比喻(yu)成“一(yi)种清扫整理(li)”，强调(diao)“我们(men)每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗(xi)盘(pan)洗碗洗衣服，党的建设(she)也要做这些事(shi)情”。

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1、国盛证券表示，从(cong)算力建设角度看，高(gao)密度、低功(gong)耗等已成为一(yi)致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮(bang)助CSP更好的建设更大规模的集群。

2、囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍(reng)存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。