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过去今年7月政治局召开后(hou)对(dui)经济(ji)的定调(diao)对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)(ti)仍(reng)處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新(xin)药，且(qie)多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了(le)总量上逆周(zhou)期调节的财(cai)政政(zheng)策(ce)加码(ma)对冲(chong)外(wai)，传统需求以外的(de)新增长(zhang)点的崛起也可以起到部分效果，尤其(qi)是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新(xin)消费为代表，这也是市场结(jie)构性行情持续活跃(yue)的原因。

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1、从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇😈🥑👗💔，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍒🍎🥕。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥬🌽🥕？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？