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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在(zai)一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开(kai)的政(zheng)治局会议中对下(xia)半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备(bei)选政策中，投(tou)资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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