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风格层面🥕💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡🍆。具体来说🍆🤍，第一👛🍉💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🍋👄🧅。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾💔👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🥭。基于以上👿🤍🥒，我们认为7月大盘风格相对占优🩳😡🥥，成长价值风格或相对均衡。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较(jiao)差的(de)因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入(ru) (-1.60%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)(he)普(pu)通(tong)股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證(zheng)500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基(ji)指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基(ji)金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量(liang)資金。

2、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的(de)风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分(fen)位数。