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总量政策方面👿，6月促消费政策密集发布。具体来看🍑💌🥦💘💝，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥒🥕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥔，剩余资金将有序下达。6月24日🍄，中国人民银行👚、国家发展改革委💟、财政部、商务部💯🥬、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥿🍈🍄。《意见》从支持增强消费能力😡👛、扩大消费领域金融供给💋👞、挖掘释放居民消费潜力💘💯👜💓、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💘🥦，积极培育消费需求。同日💋，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👛。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🥬👘、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥒🎒。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油(you)石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位(wei)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥒🤬，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🧄。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🩲，将推动互联网巨头盈利超预期🍈💔🩳，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥕。

2、风格层面👙💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😈💌👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦👛💓，A股权重板块上涨🍈🍇🍇👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽。