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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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2025年1月7日，海(hai)拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出(chu)重要指示强(qiang)调，要全力开展人员搜(sou)救，全力(li)救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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🏮行业配置层面🍆🍊🩲🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔👜💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰、电网设备、工业金属🍎🍆、啤酒等板块的轮动机会👞🍈；而另一方面👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇。胜率方向💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕🍓，以及近期明显涨价的存储👗💋、小金属。

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