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短期金融搭台🧡💟💓👠，成长唱戏💕🍇👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥑🍒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍。高股息资产中期估值重估是趋势👝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👜💔🍇，仍依赖科技产业趋势突破👿🧅🍑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💖、稀土和国防军工🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💖👢💘👿。

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3👜👚🩲🥻🤬、加拿大**以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定🍊。

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田希蒙：Wind数据显示🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧅，市净率为1.17倍👜👅👅👙🍒，绝对估值处于全球洼地👚🥾。横向对比🥥🤍🍇🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥🧄🌽🍍。从行业层面来看🩱，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🎒🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥦🍄。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%👿🥔🍊，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥🍓🩰，几乎在白酒市场“隐身”。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。

2、展望下半(ban)年公募分红(hong)格局，王红英认(ren)为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全(quan)年将是大概率事件。