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5月，计入**广义开支、商品房销售额👙、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍒🍌💌🍇。整体来看🥕🩰😈，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👙👛。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断💕，下半年铁水产量面临向下压力🥥🥭，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🩳💟。进入安全月短期供给端或有扰动🥥🍓，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🩱🥻👞💋。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩲💝，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💞🍆🥝💯，后续重点关注煤矿安监🧄💌🍓、钢厂生产节奏🥝、蒙煤进口以及宏观情绪。

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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度(du)的全(quan)球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以(yi)10％位列第四。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。