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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産(chan)量(liang)的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步(bu)增(zeng)加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程(cheng)有朢(wàng)加速，估值存在(zai)脩復空(kong)間(jiān)；但旺季結(jié)束(shu)后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)(lai)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格的反(fan)彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价(jia)约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上(shang)融资资金(jin)有(you)望延(yan)续净流入。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市(shi)场加速发(fa)展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新(xin)产业(ye)发展机(ji)遇的(de)把握和产业升(sheng)级的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅(jin)延续(xu)数量与金额的高活跃，还在监管(guan)政策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本市场改(gai)革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空间。

2、1-5月规模(mo)以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月(yue)同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下(xia)降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相(xiang)比(bi)一季度预计增幅收窄。