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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型😠🍈、AI云原生、Agent开发💋、多模态理解等前沿领域😻🥿🥔，深入探讨 AI 技术产业化路径👡💘。大会期间👙🥥🩳，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝💞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩰💘🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥔🎒🌽😈🥥，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👛，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍍、数据处理👡🥦😈、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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早盘，港股半导体板块走(zou)强。截(jie)至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高(gao)。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運(yun)行在(zai)4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)(bing)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏(zou)，河南開工持穩，山東(dōng)(dong)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量(liang)維持壓(yā)減。

2、香港(gang)数码(ma)港管理有限公司金融科技总监严涤宇接受界面新闻采访时提到，随着超算中心运(yun)作，需要更多运营人员和数(shu)据安全相关(guan)人员，“AI、区块链、数据科学、网络安全，我们所需(xu)的人才集中(zhong)在这四个领域。”