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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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具体来看，饮料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋(qu)势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像器材零售同(tong)比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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供应方面🥔🍊，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👗👅👝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥥👜🍎🥦，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧄🍓👢🥻💟，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👜。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍄，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🌽🍉👢，或将累库约 1500 万吨👄🍎👠💝🍍，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🩰，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🧡，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👠💯，存在分化💛🥾💗，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💝👅，建议更多把握矿价承压下行的机会🍊💗🥕🍄。

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1、“Meta 之所以这么做💞🥔🩰，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👅🧅💓，“当下👠，人工智能就是一切。”

2、截面波动率来看，最近一周沪深300💘💘👡🍎💟、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😻🍋🍒🥭，短期Alpha环境减弱🧄。近一个季度看👄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍌👛🍆，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。