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在突破了扭亏阻力位后(hou)，对于投资者(zhe)来说(shuo)，赚钱效应开始凸显。投(tou)资者普遍从相对谨慎保守的状态(tai)，转为积极乐观，甚至(zhi)逐渐(jian)转为激进。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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从中指研究院监测重点城市来看(kan)，今(jin)年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成(cheng)交套数占比保持在四成左右，120平方米(mi)至144平方米(mi)户型成交首次达到30%。记(ji)者近期走访北京石景山多个改善型(xing)项目看到，普(pu)遍最小户型在90平方(fang)米(mi)之上(shang)，改善性需求较为旺盛。

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英洛华：公司全资(zi)孙公司(si)浙江东阳东磁稀土(tu)有限公司(si)拟投资建设年产5000吨烧(shao)结钕铁硼扩产项(xiang)目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新(xin)增(zeng)年(nian)产5000吨烧(shao)结钕铁(tie)硼磁体的生产能力。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、上交所就调整主板(ban)风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提出，主板(ban)风险警示股(gu)票价(jia)格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风(feng)险警示股(gu)票价格的涨(zhang)跌幅限制为5%”不再施行。