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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、何(he)涛：他说要思考再三后再启动(dong)，因为一(yi)旦扣了扳机就没(mei)有回头路了。夏珩考虑周全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都(dou)支持再做。我的习惯是，一共三条路，先做(zuo)，做(zuo)了就知道对和错。选得慢了，或(huo)许(xu)对的也变成(cheng)错。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🍇🩳🌽🍅，成长价值或相对均衡🤬💓🍅💔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄💗🥑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌👘🥻😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥👙，市场交易和增量资金层面🍅👚，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨🤬👚👿🧅🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡。