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尽管特朗普特别针对曼(man)达(da)尼(ni) —— 这位 33 岁的候选人(ren)上周在纽约市民(min)主(zhu)党市长初选中首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发(fa)出了更广泛的资金威胁。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍(reng)有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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其次，我们需要在气候融资上取(qu)得实质进展——不是再(zai)做承诺，而(er)是兑现承诺。贫困国家无法在(zai)缺乏可靠资金支持的情况下(xia)大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影(ying)响。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💌、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥭👛，成长股将迎来主线行情👗💗👝👿，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍓。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄🍍。