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从行业表(biao)现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设(she)备、煤炭上涨概(gai)率相对(dui)较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高；会议后两(liang)周，石(shi)油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

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***总书记曾将(jiang)党内集中教(jiao)育比喻成“一种清(qing)扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗(xi)碗洗(xi)衣(yi)服(fu)，党(dang)的建设(she)也要做这些事情”。

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从开启局部试点，到2015年扩大至(zhi)全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增(zeng)加到31家，消费(fei)金融公司整体的资产(chan)规模和贷款余额双双(shuang)突破万亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞🧡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍓🥻🥥、二季度行业中观景气度等维度🍌🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💔，算力租赁订单持续落地😈😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🩲，业绩有望改善💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅🩰🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🌽、农副产品🧅🥥🥿👛、家电、家具、饰品🩱💯💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👚🥦🤬🍒、燃气🥻🥭🌽、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🩱👜💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🧡👢🥥。

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1、港股新(xin)消费概念股走强，老铺黄金股价(jia)持续(xu)拉升，突破1000港元关口(kou)，日内涨幅扩大至(zhi)逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁(lu)可涨超5%，巨子生(sheng)物、毛戈平涨超4%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👿👙💔🍅，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍍，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓🍏👜。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒💕👞，其回测历史业绩不预示指数未来表现💘。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💗🥭👜🍇。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👿🍆🤬🥑、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇。另🍒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧅🥕🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍💝🥝，基金投资需谨慎🍑🩳。