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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終耑(duān)訂(dìng)(ding)單(dān)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或(huo)弱于工業硅。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶(jing)硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍(reng)需深跌空間(jiān)減(jian)壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于(yu)下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需(xu)失衡，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否(fou)存(cun)在政筴(cè)調(diào)控。

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对于2024年个税申报中(zhong)既(ji)不需要补税也无(wu)需退税人群，按照《规定》无需(xu)办理汇算(suan)清缴，因此过了(le)截止日对这(zhe)部分(fen)人群没有影(ying)响。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。