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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👘。

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从行业表现层面🥿🥑🍎，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥻，化工、电力设备👝💓🥾、煤炭上涨概率相对较高👘；会议前一周💋，建筑材料、轻工😠、家电上涨概率相对较高😻👝💕。会议后一周，军工🎒💝🥥👘、农林牧渔👞😡🍆、建材、环保上涨概率相对较高🍓🍍🥬💝；会议后两周👅，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、早盘💓🥝🩳🍓，港股半导体板块走强。截至发稿💛😡🎒，晶门半导体🍅🩳💋🥦、中芯国际涨逾6%，华虹半导体👿🍉💖、宏光半导体涨超5%🍍🥭🍍，英诺赛科等纷纷走高👅🌽🍇。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🍋💗，上方空间相对有限👢🍏。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🩱🍒🎒。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市👛，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💟🍄👝，同比下降超30万吨🍍🤬。综上🥦🍓，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转💖👗👛，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍋🧅👗🥾🥦。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👙，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🍆👞，但短期难有大幅超预期新增💗💋🍒🍒。终端纺服产品零售额同比为正🎒，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👛🩰🍉。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🧡，目前中美关税仍然较高🍓，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🩳。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来🩲，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍈🩳，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🤍，但空间预计有限👚👜🥦🍅。