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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一(yi)方(fang)面，特(te)朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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