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第二(er)阶(jie)段结(jie)束的(de)标志，往往是政策(ce)的转变，可(ke)能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高(gao)股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛(lian)，对场(chang)外(wai)配资等(deng)也加大了监(jian)管(guan)力度。

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1．供(gong)给端，2025年下半年国内丁(ding)二烯行(xing)业有58万吨/年(nian)的新(xin)增装置投产计划，同时三季度远洋船货(huo)有补充预期(qi)，市场供(gong)应边际增量明显，对价格形(xing)成压(ya)制。2025下半年，吉(ji)林石化预(yu)计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产(chan)能，检修方面来看(kan)，燕山石化(hua)15万吨装置目前(qian)大修(xiu)中，预计8月重启，其余计划(hua)内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数量明显减(jian)少。

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今年以来私募基金规模扩张👘🧡，为市场贡献重要增量🍍。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍆👘🍆🍇，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍓🧅，表明在4月市场受关税影响调整背景下👄🍋🥑，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💖🍊🍊🥭。

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1、行业层面，展望7月份🍉👚💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈，半导体🥻👚🥾、光学光电子、消费电子🥑💕🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯👘，算力租赁订单持续落地🤬🍆😡🤬，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善👘🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑👅，中报盈利或有改善🥝🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍍👝🍈；3）消费服务领域👢👘，受益于扩消费政策提振👘🍊👚、电商平台大促🥒🥥🤍💋、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙😈、农副产品🍓🩱、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👛🤬👄；此外贵金属、燃气、电力🥭💟🍌🍓😠、农化制品👅👜💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈😻👛，叠加供给刚性或受限💋🥭💞，中报业绩有望边际改善。

2、此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围🧅👘👗🍏🍈。6月18日🥝，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示🥭，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略🥦👘，持续深化发行上市😈、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给👞💝👗🥻，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。