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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄💯😠👙🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥔🩳🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💌💞🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍒🍒💛。在流动性和增量资金方面👗💛💟🥻🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💛💓😡，这为指数后续突破上行🍇🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👠💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭😠。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🧡，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🧄。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥭🎒，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金💖。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集(ji)成(cheng)電(dian)路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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