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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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