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据了解，在产能布局方面，中(zhong)海储能(neng)打(da)造“一核一(yi)北一中一南”战略格(ge)局，构建覆(fu)盖全国的制造网络。其中，北京总部基地是研发与管理(li)中枢，广东惠阳基地建设全产业链(lian)智慧基地，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能(neng)推理模型，内(nei)蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与(yu)系统集成。

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日前(qian)国防军(jun)工ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前(qian)的120元左右，降至当(dang)前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资(zi)机遇。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👡🧡。资金层面🍋👛👠💯，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👝🍈👘。未来随着企业盈余进一步修复🩲🩲，有机会见到资金进一步回流。今年以来👠💖👜，各领域上市企业业绩表现出色🥒，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻。三个月滚动来看🍓💛🌽👄，大类板块盈利多有放缓🌽🍍，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠，半导体💕、光学光电子🥥🤬🥦、消费电子👿🍑🥻💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟🍅、光伏👞🎒、自动化设备等🧡🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄👜、电商平台大促💕💌🍇🧅🥑、五一端午等多重假日**🧡💛👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🥔🧅🤬、家电👄🍓、家具🧅💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢😻👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💗💞👡🌽。

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1、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火(huo)山引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格(ge)优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设(she)施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👢，且不排除会挑战3509点上方🥻💕💗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥿🧅，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💌🥒😻；而在“棋眼”仍有上行空间👗、全市场风险偏好提高的情况下🍅👚🍋，军工、计算机💕🧅🧅、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍇🥭，我们建议：不“恐高”🥾🥝，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🧡💕🧅🍈。