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🏮行业配置层面😻，相较于趋势跟随👜💋🍋👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔🍊🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🥾💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗😻，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🥒👗🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙💯👗，后续建议关注半导体🥑🍌🍏👢、电池（固态电池主题）、电网设备🍈🩱🤬🍑🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞💌🍏。胜率方向，结合估值🎒🍍🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎🥕、小金属🍏🥑。

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按照日程安排，2025年欧(ou)洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假(jia)胜地辛特拉举行，这一与(yu)美联储主办的杰克逊霍(huo)尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员、经济学家(jia)和民间学(xue)者一同参与，共同把脉全球经(jing)济与(yu)货币政策的走向。

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從(cóng)(cong)被調(diào)(diao)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)(yi)、100億至200億、200億至(zhi)500億以及大于500億的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被(bei)調研161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%💛，PX涨超2%，PTA👝🩲、焦煤👠🍆🩰、纯碱🧄💋👙、焦炭🩱🍆🤬、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油💓🥔、沪金、沪银跌超1%🍋👡🍏🍇，燃料油🥔🍉👢😡、低硫燃料油（LU）🩳🍊🥬、沪锡🤬🥕👄、甲醇跌近1%👄🩳。

2、清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技(ji)术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄(miao)准(zhun)测距等行业进行布局(ju)和拓展(zhan)。报告期内，公司(si)与传音、天(tian)趣、未(wei)来全屏通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机(ji)遥控(kong)显示、越(yue)野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产(chan)品的量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开(kai)合(he)作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。