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秦安股份：公司正在筹划以发行股(gu)份及(ji)支付现金(jin)的方式购买安徽亦高光(guang)电科技(ji)有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股份募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)不构成重大资(zi)产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停(ting)牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格(ge)指数小幅震(zhen)荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现(xian)积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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参(can)议院版本法(fa)案的成本高(gao)于国(guo)会预算(suan)办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后(hou)者还计入了经济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍈🍋💌，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看😠👞🥒，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🩰🍓。考虑到货币政策支持性立场🥝🍊，下半年仍有降息期待👡🥾，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💔💯🍎👛。

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1、往后去看🌽🎒🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙🥿👛😻，则可能使得降息预期推迟💞🥝👛👛，导致美债收益率出现阶段性上行🥾💯🍇；如果就业人数远不及预期🍈👘，则可能使得降息预期进一步提升🍈👄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😠🥾👗。

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