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下半年债市或仍较为震(zhen)荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季(ji)度如果降息落地可能对应空间有(you)所打(da)开。2024 年年底债(zhai)市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市(shi)利率进(jin)一步下行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区(qu)间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议：关注阶(jie)段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关注短端(duan)正套机会；关注曲线走陡(dou)机会(hui)。

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“多(duo)晶硅方面，其(qi)主要矛盾在(zai)于弱需求与复产预期错配(pei)。7月，多晶硅下游需求端大概率维(wei)持弱(ruo)势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格(ge)将承压。若多晶硅(gui)企业大幅减产计划落地，多(duo)晶(jing)硅价格则(ze)有望(wang)企稳回升。”纪元菲说。

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1、ST新(xin)潮6月29日下午披露(lu)，公司召(zhao)开第十二届董事会第十(shi)六次会议，以“同意0票，反对(dui)7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会(hui)的议案》（下称“《股东临时(shi)提(ti)案》”）。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。