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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属(shu)价(jia)格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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