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去年底以(yi)来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落(luo)，既有市场本身流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一(yi)开始预期打(da)得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发力的预(yu)期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落(luo)地的预期；2）但回调(diao)后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是(shi)产业趋势(shi)，都是有效果的，只(zhi)不过一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得(de)太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置(zhi)机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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5、成本：上半(ban)年煤炭等原料成本(ben)價(jià)格下行帶(dài)動(dòng)(dong)尿素成本支撐(chēng)力(li)度減(jiǎn)弱，煤頭(tóu)尿素(su)生産(chǎn)成(cheng)本已較(jiào)去(qu)年年底齣(chū)(chu)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)(ju)未(wei)齣現(xian)改善預(yù)期，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製尿素成本重(zhong)心的可能。

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