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我们(men)以股东大会公(gong)告(gao)日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓(cang)周期以(yi)及对仓(cang)位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅，工业企业盈利数据🥔🍇💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍊👠，半导体、光学光电子🍊、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍌🧡🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域💗💖💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🍆💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🥾😈😡👝，其中饮料乳品、农副产品🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👘；此外贵金属、燃气、电力🧅🍓🍈🎒👡、农化制品👜🍇🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🤬🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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傍晚时分🎒，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**💞🥬💔。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥭🍒💖，互相指导姿势🧄🥝🥾；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💓💌🥔😈；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💝，人们排队等拍照👿👛，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人(ren)民(min)***海軍(jun)山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。