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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥕，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍏，互联网🩰🥻💕、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍍👅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👜，整体交易量在历史高位运行🥔。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持(chi)看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍈🥬💓😻🤬，消费补贴加码概率较低🧅🩰。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥑。

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6月27日晚🩰👝🍓🌽，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👛💝，同时拟募集配套资金🍒😈。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、风险提(ti)示(shi)：国防军工ETF被(bei)动(dong)跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据(ju)该(gai)指数编制规(gui)则适时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的(de)表述(shu)等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦(yi)不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损(sun)失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的(de)其他(ta)基金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、周五（6月27日）🎒😡🍋，大盘回调之际💋，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🧄😡🥑，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍇💞，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%👚🧅。