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后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路(lu)逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估(gu)值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上(shang)我們(men)認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈現一定(ding)的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(ce)畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外(wai)，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性(xing)”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策(ce)调(diao)控强度，提高货(huo)币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根(gen)据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格(ge)总水平预(yu)期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利(li)率(lv)定价自律(lv)机(ji)制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效(xiao)率，防范资金空(kong)转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💝🧡、煤炭等大宗原材料价格回落🥾、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍆👠，有望迎来布局机会。

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