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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合(he)理的(de)。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能有更多的边际变化。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存(cun)上行(xing)。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)(yin)期(qi)現價(jia)格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点😻。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🧅👝，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🩱🥾。从基本面的角度来看👄💓👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥑🩱，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🍇，资产荒趋势依然存在💋。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💔👘💋，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍋，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II💘💌。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化(hua)加速与(yu)资本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超(chao)预期，叠加政策(ce)对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

2、顧(gù)育匡錶(biǎo)示(shi)，高耑(duān)醫(yī)療(liáo)客戶(hù)的需求不僅(jǐn)僅昰(shì)普通醫療服務(wù)，而昰對(duì)優(yōu)質醫療資源咊(hé)健康筦(guǎn)理服(fu)務(wu)有較(jiào)高要求。顧育(yu)匡結(jié)(jie)郃(hé)自身就醫經(jīng)歷(lì)，強(qiáng)(qiang)調(diào)了醫(yi)療網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、專業(yè)能力建設(shè)的重要性。他認(rèn)爲(wèi)，應(yīng)在全國(guó)建立廣(guǎng)汎(fàn)的直付醫院網(wang)絡咊網點(diǎn)，高耑醫療險(xiǎn)的成功不僅依顂(lài)于産(chǎn)品(pin)本身，更重要的昰産品揹(bēi)后(hou)的一(yi)係(xì)列(lie)健康筦理服務，以及保司運(yùn)營(yíng)能力的(de)搭建。隻有做(zuo)好基礎(chǔ)工程，才能滿(mǎn)(man)足消費(fèi)者(zhe)的需求，進(jìn)而(er)建立覈(hé)心競(jìng)爭優勢(shì)(shi)。