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展望7月🥿💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看🥻💓🩰💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥬🍒🍏，使得即将到来的中报业绩期🎒👅🍑，在科技🥿🍑、消费🥻🍑💌💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👙👛🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💔👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🥥💖🍋😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💘🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化制品💋💛、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥾，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💔，降至历史低位🥔🧄👄，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍇。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👗，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍍🩱🍓；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥬；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍅🥻。

2、消息面(mian)上，今日#歼-20紧(jin)急升(sheng)空逼退外军机#冲上热(re)搜。近日，央视军事(shi)栏目《砺剑(jian)》披露了一(yi)则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空(kong)与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面(mian)对来势汹汹的(de)外军机，歼-20飞行员毅(yi)然(ran)亮剑，甚至做好了随时(shi)牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下(xia)急(ji)转(zhuan)逃离。