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上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥(ge)期(qi)权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期(qi)权的(de)迹象，90 这一水平是自(zi)去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

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“4月以来，工业硅期货仓(cang)单开始持(chi)续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下(xia)，工业硅期货仓单是市场(chang)最具(ju)性价比的货源，被终端(duan)用户广泛接(jie)受并使用。”浙商期货新能源项(xiang)目(mu)部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构(gou)从(cong)长(zhang)期(qi)的Contango结构（远(yuan)月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的(de)集中度大幅提升。

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风格层面🥾👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🍄，第一💘🍌🧄，从历史来看💓👞🩱，近十年7月市场风格相对均衡💝👠🧡💯，大盘风格略占优😈🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🥬🍉💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍈，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥬🥦，成长价值风格或相对均衡😈🍍。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、本节仅统计有(you)机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本(ben)节仅(jin)以最(zui)近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

2、第二阶段结束的标志🥑，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍎，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍅，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。