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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行(xing)業配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業推薦重點關(guan)註(zhu)：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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结合细分领域中观指标来看🥕👄🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓；算力需求持续高景气🍍，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋🤍💕，价格大幅上涨💘🥥，DDR4价格季环比超150%👜🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍏🥥😻😈，半导体中报业绩有望延续较高增长👢🩰🥦👗👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌😡💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿🩳。伴随AI应用商业化加速落地👡🥬🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿，叠加低基数效应🍇，二季度盈利或超预期🍅。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔🥦😡🥻，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💘🩰😈👗，关税战可能存在反复

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1💝🥭👞🍌、供应：低利润甚至亏损状态下💌，1-5月硅铁供应量仍同比增加🧅🥔🩱👡🍇，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末😠🥒🥻，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🍊，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🍊，同比增加12.3万吨🥑👅😈🍊🥔，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平😠，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使(shi)得(de)加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂(chang)开工率上升空间有限(xian)。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工(gong)率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。

2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅(hong)利ETF、南方中(zhong)證1000ETF，分紅金額(é)依次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億(yi)元、10.28億元、8.45億(yi)元。換(huàn)(huan)言之，權(quán)(quan)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募(mu)上半年(nian)分紅牓前十名中(zhong)的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名。