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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯💟👿🍉👝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌💌🥕，A股自由现金流收益率不断提升🍍。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚😈，无风险利率持续下行🥾🥥💗🍇🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍅，不仅会对市场走势产生显著影响👗💟🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、当地时间6月28日🤬🍄💞，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥾🍑🩲。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💛。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步💛🥭😻👚，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验👿🥝、检修、维护和改造💕🥾，确保装置本质安全、生产平稳。