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展望后市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体(ti)超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体(ti)如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛🩳🩱🥭，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥥、5月分别增长20.2%、33.4%🥿🍓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬🩱、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有券商人士分析称，此次直接收购(gou)福(fu)可喜玛控股权(quan)，意味着(zhe)仕佳光子将进(jin)一(yi)步强(qiang)化对上游核(he)心元件的把控。此外，随(sui)着(zhe)AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速(su)增(zeng)长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构(gou)造(zao)元素，其(qi)需(xu)求也呈现快速增长。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區(qu)、臨(lín)港(gang)集糰(tuán)、上海國(guó)(guo)**司、華(huá)(hua)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集(ji)聚區(qu)建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海(hai)市腦機接口(kou)臨(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)(sai)腦機(ji)接口錦(jǐn)標(biāo)(biao)賽正式開(kāi)(kai)賽，司南腦機智(zhi)能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證(zheng)平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)(chan)業(yè)聯盟長(zhǎng)三(san)角産業創新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接(jie)口未(wei)來(lái)産業基金矩(ju)陣髮佈。