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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌(die)，带动行业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业成本6月下(xia)旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到(dao)16.15%。下半年(nian)煤炭等原(yuan)料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同(tong)步下跌，行业(ye)利润并未出现明(ming)显(xian)好(hao)转，天(tian)然碱企业(ye)因成本低下，目(mu)前仍有良好利润(run)空间。

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田希蒙：受政策托底👄💛🍋🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力🥬💗💋💯💛，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🌽🥿👄👅。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥕🍆，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🎒😻🍋，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、傍(bang)晚(wan)时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们(men)戴(dai)着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相(xiang)指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留(liu)影几张；巨大(da)的品牌(pai)标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的花纹和“铆钉(ding)”；带货主播(bo)也忙碌(lu)起来，站(zhan)在熙(xi)攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、陈健玮：在全球主要市场中👝🥝🍋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍉🍏。根据彭博数据🍍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👚，其中💕👿🥝，银行👠、电信🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🎒👿，恒生A/H溢价指数约为130点👗，显示港股估值优势仍存。中长期来看💗🥾🍉💗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥭🩱，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥦。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。