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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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