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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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同日💟💟💋👢，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🍈。

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国泰海通证券(quan)表示，2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统性(xing)降低(di)，推动增量(liang)入市。而外部局势(shi)的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断(duan)7月(yue)底之前股市仍有上(shang)升空间。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🍉👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅💔👘👘，在科技、消费💖🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍄💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💝🥒🥬🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💓。在流动性和增量资金方面👝🥦🍉🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🥔👛💓👞。上半年🍆🍆😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💔💯🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过🍈💋🌽，我们称之为牛市阶段II🍉🌽。风格方面💛🎒🥥💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大👙🥬🥔🧄。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍈🩰👿🍎。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😡，经与相关各方充分沟通👜🍎👚、审慎分析后👿👝🤬🩳🩳，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🍅，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🍋🧡🥦👜🍎。