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問(wèn)題(tí)在于：至(zhi)純(chún)科技聲(shēng)明僅(jǐn)片麵(miàn)(mian)聚焦(jiao)于存貨(huò)指標(biāo)(biao)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的(de)“共性”，對(duì)其他關(guān)鍵(jiàn)指標的顯(xiǎn)著“差異(yì)”選(xuǎn)擇(zé)性忽(hu)畧(lüè)，而風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)(lun)卻(què)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異(yi)常的前提下。

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油脂市场中(zhong)，棕榈油(you)产地仍有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走势。下半年首先关注生柴政策，重点(dian)关(guan)注美国(guo)和印尼。如美(mei)45Z生(sheng)柴政策(ce)、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生柴执(zhi)行情况(kuang)等。其次，关注出口(kou)格局。三季度豆(dou)油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是(shi)否有超额(e)采购，推动棕榈油产(chan)地压力(li)提前消化(hua)，这将决定(ding)油(you)脂下方空(kong)间。四季度棕榈油出口(kou)压力下降，豆(dou)油出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步(bu)上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不(bu)确定(ding)性预期(qi)，最终能否(fou)如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况(kuang)，决定(ding)了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼(gui)糢持(chi)平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

活动说明：91免费看｀日韩一区二区

1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥔🍅👛💕🩱；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🧡、有色、非银、电子、军工领涨🥔🧡。

2、⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大(da)。