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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。